深圳VR技术创新与产业化特点研究报告

（一）深圳VR技术创新特点与优势

1）技术专利布局

经深圳市虚拟现实产业联合会调查分析显示，虚拟现实产业在2015-2017年期间发生了急剧的变化，主要表现为专利数量、企业数量、融资情况等方面。

专利数量方面：

从中国专利申请各省分布图中可看出，北京、广东、上海分别位列前三，江苏、浙江紧随其后，分布规律与经济发展关系呈正相关。

同时，深圳专利申请位居广东省第一，作为全国乃至全球重要的研发、生产和出口基地，深圳为VR产业发展创造良好的体系环境。

（二）深圳VR产业化应用特点与优势

1）企业与产业布局

企业数量方面：

据不完全统计，2015年国内VR企业数量仅为100家左右，深圳地区VR企业约为50家；2016年，VR企业增长高达2倍，但仍不足300家，深圳企业数量在150家左右。而经过2017年半年的发展，全国VR企业数量已超1000家的规模，深圳超500家之多。其发展速度惊为天人，产业日趋规模化。

投融资方面：多方资本入局，虚拟现实全球融资额不断攀升。

自2013年以来，全球在VR/AR方面的投资呈现上升的趋势。其中，2016年前两个月VR/AR的融资额度超过了2015年全年的总和，仅Magic Leap 在2016年年初8亿美元的融资就超过了2015年全年的融资额。除去Magic Leap的8亿美金，2016年前两个月其他VR/AR融资依旧相较2015年第四季度增长了20%。

从虚拟现实各领域融资情况来看：2015年至2016年，显示设备及内容制作总融资案例数据占比超过50%，可以看到行业内目前是以现实社保及内容制作方向为主。显示设备案例数据占比30%，金额占比却高达69%，硬件热度可见一斑，内容制作融资数量多，但融资金额却较少。预计2017年，内容制作方将继硬件显示设备热度开始发力。

2017年上半年，VR/AR方面的投资方开始趋于理性，在产品上，希望产品能够给渠道和消费者带来更好的体验感；商业模式上，不仅仅只是关注理论上是否可行，还注重能否落地；团队上，注重团队是否具有实战、务实精神；研发趋势上，注重产品的实际应用。

（三）深圳VR技术与产业应用发展的问题  （经信委报告）

1、 山寨产品不断涌现，深圳 VR 面临知识产权的尴尬

深圳 VR 企业主要有两类企业，一类具备核心技术创业公 司和布局 VR 的大型公司，该类公司潜心科技研发，有着自己 的技术路线和产品创新，正在进行生态系统的布局。而数量 较大的中小型企业，他们之前具有开发手机、平板等硬件经 验，转型快，以廉价、出货量赢得生存空间。后一类公司以 技术含量较低且商业化较成熟的移动端 VR 产品为主。在深圳 华强北，已经有大量厂商生产销售廉价虚拟现实头盔，该类 设备可以搭配安卓手机来使用，价格低廉在一百元左右，甚 至出货价最低可至 10-20 元/副，该类设备处理性能、硬件配 置等性能要素较为一般。该部分山寨厂商普遍无技术研发团 队，由芯片公司提供方案，外观直接模仿或抄袭，软件采用 第三方技术，厂家简单组装即交付。整个 VR 公司在算法和硬 件没有知识产权，产品依靠山寨模仿快速迭代。山寨 VR 设备 不仅冲击行业正常发展，同时由于大量的不符合技术要求的 设备流入市场，导致消费者实现不了产品应有的技术参数， 眩晕、延时等不良体验又反过来让用户拒绝使用设备，阻碍 VR 行业的发展。此类情况与之前山寨智能手机、山寨平板、山寨导航仪的情况如出一辙，损害自主研发产品 的知识产 权。

另外在 VR 内容上，由于 VR 线下体验店的兴起，使得内 容版权侵权的问题也日益泛滥。体验店的 VR 应用成本不高， 利用内容平台提供的内容，通过按人次收取体验费，迅速收 回成本。但这对开发者带来巨大损害，这意味着原来潜在的 内容用户正在迅速减少，对于整个虚拟现实行业的发展都会 带来负面影响。

VR 行业发展依赖于产业各环节的不断创新，知识产权保护尤为重要。

2、基础技术和核心技术的研发能力有待提升

芯片、操作系统等 VR 基础技术是深圳 VR 企业比较薄弱 的环节，操作系统和芯片企业缺位是 VR 企业中比较明显的问 题，只有华为使用了自主的海思芯片，但也只是仅限于华为 使用，并没有大规模扩展到行业企业其他。芯片方面，部分 企业采用 MTK 方案，一些企业使用 ARM 方案等，操作系统 方面，腾讯开发了 TencentOS 操作系统，但是使用范围仍旧有限。

此外，以传感器技术为代表的动作捕捉等核心技术，也是目前深圳企业的短板。根据技术分布图可以发现，国外巨 头在此方面积累了大量的专利技术，国内技术积累较少，处于起步阶段。

3、VR 高端专业人才相对不足

深圳具有良好的创新创业环境，吸引了大批高端人才前往深圳创业，但是国内 VR 技术也并没有专业人才培养体系和 科研体系，VR 整体研发技术尚不成熟，VR 专业人才和高端人 才相对缺乏。

当前全球 VR 从业者主要分布在美国、英国等国家，中国 VR 技术主要集中在科研院所，在企业端的 VR 研究能力有所 不足。尤其是 VR 企业集中了大量的创业公司，急需 VR 核心 技术人员，而具有行业人士，拥有硬件软件研发经验的人员 数量较少。

VR 产业从业人员中，销售人员比例较高，复合型专业 人才较少，需求缺口较大。高质量人才匮乏成为未来发展的 瓶颈，人才培养和争夺将是国内 VR 产业发展的常态。深圳 VR 产品“走出去”的同时，还需要 VR 人员的“请进来”。

4、VR产业链尚处于投入建设阶段  （前瞻性报告）

VR覆盖了硬件、系统、平台、开发工具、应用以及消费等诸多方面，作为一个还未成熟的产业，VR的产业链还比较单薄。

国内VR产业链中的主要组成部分包括：1）VR硬件设备研发商（灵镜、3Glasses、暴风魔镜、ANTVR、乐蜗科技、凌感、乐相科技等）；2）VR拍摄/动作捕捉技术商（Noitom、Insta360、Ximmerse、完美幻境、疯景科技、微动等）；3）VR内容研发商（天舍、超凡视幻、酷炫游、指挥家、时光机虚拟现实、zandu等）；4）VR平台门户企业（87870、IM.NET、赛欧必弗等）；5）其他产业链相关企业（顺网科技、焰火工坊、齐心暴维、一点网络等）。

国内外巨头纷纷开始布局VR产业链。Facebook、Google、Microsoft已经对VR进行了全产业链布局，Apple收购了多家软件技术公司开发VR所需的相关技术。国内巨头方面，腾讯最先布局VR产业链，侧重于内容与开发层面，阿里也发布了VR战略计划并对厂商Magic Leap进行了投资。

七、对策与建议

（一）加强指导

深圳 VR 产业虽然已经基本完成了产业链布局，并且在国内厂商中具有优势，但是在传感器、芯片等核心技术上，与 国外企业相比竞争力不足。深圳虚拟现实企业集中在终端设 备、内容等产业链的中下游环节，具有核心技术的企业并不多，技术储备不足。

因此，应重点关注涉及虚拟现实的关键技术和共性技术。在政策引导上有四个着力点：

一是优化 VR 大生态系统建设。促进 VR 硬件、软件、内容、服务多方面的   VR  生态体系建设。根据企业的创新能力和技术研发能力，对 VR 各细分领域有行业带动能力的企业和机 构给予支持。做好虚拟现实产业链上下游协作，协同开展重 大技术攻关和集成创新，尽快实现 VR 产业化和行业应用。

二是重点引导 VR 上游基础共性技术布局。关键共性技术的研发创新更是产业发展的重要源动力。关键技术研发往往 是产业革命性突破的发端，是高水平应用技术研发的基础。支持 VR 技术突破，结合现有深圳企业布局现状，积极向上游 布局，集中资源，引导企业研发重点改善芯片等难题，对硬 件上游的基础共性技术进行攻关，迅速弥补深圳乃至国内技术短板。

三是加强引导 VR 核心技术的攻坚突破。对于 VR 中下游关键核心技术，例如传感器、触觉、眼球追踪等技术进行精 准重点扶持，提高资助扶持准确性。

四是放宽在内容端的审批限制。建议尝试探索 VR 游戏的审批改革，放宽对虚拟现实技术、内容的审批限制，促进 VR 应用的快速发展。

（二）加强领军人才储备

深圳具有良好的创新创业环境，吸引了大批高端人才前往深圳创业，很多公司虽然年轻，但是代表了未来产业的方向。与人工智能、无人机、机器人行业类似，VR 整体研发技术尚不成熟。国内也并没有专业人才培养体系和科研体系， VR 专业人才和高端人才相对缺乏。初级人才对行业成长意义不大，在劳动密集型向智能制造谋变过程中，培育本土人才、引进国外人才，追求尖端技术并形成产业带动尤为重要。

利用深圳虚拟大学园、各研究机构的研究优势，结合深圳本土企业的供应链和制造优势，积极开展 VR 领域的产学研合作模式，鼓励企业培养、引进博士后等高层次人才，推动深圳 VR 产业链的有机整合。针对 VR 行业，积极引进海内外高端、创新型人才，高效高标的推动“孔雀计划”，吸引虚拟现实产业领军人才的入驻，可以起到产业技术引领的作用。

同时，可以利用深圳教育资源、行业协会资源、专业团体资源，力争设立相关专业，设置专业课程，发展壮大本土虚拟现实产业的技术团队，加快培养和建设掌握虚拟现实核心技术的人才和团队，实现人才多元化的进程。

（三）加强核心技术知识产权的布局

1、没有专利权优势的国内虚拟现实行业发展是“无源之水”

自三次科技革命兴起以来，知识产权对于企业的意义越来越重大，专利权背后涉及的是企业的核心竞争力，其影响延伸到生产成本、销售价格、盈利能力、行业安全等广泛的方面。

虚拟现实作为一个跨越多学科、高技术含量的高科技领域，VR企业对于核心科技的倚重更加明显。而中国作为全球最广阔的消费品市场，人口红利带来的巨大市场优势依然存在。

根据国外VR媒体RoadtoVR发布了关于中国虚拟现实(VR)头盔市场的调查报道，深圳华强北VR手机盒子的零售销量最高峰达到每天1000台，而分销到渠道的数量更是达到每天10000台。这还只是一个华强北而已，有这样的市场做基础，诞生出类似智能手机时代HTC等这样大体量的企业并非难事。

但放眼任何行业，专利权之争的背后，其实是市场的竞争，是话语权的竞争。

专利之争事关产品生产成本的高低，从研发到生产的各个环节，涉及到多项专利授权成本。例如智能手机，厂商缴纳的专利费用包含基带、LTE技术、GPS、WLAN等，一部售价400美元的智能手机，各种授权费用加起来竟然高达120美元，甚至超过了设备的零部件成本。

虚拟现实设备研发与生产，涉及的环节相比手机制造只多不少，专利之争相较手机行业只会更加呈白热化的态势。没有专利优势的厂商，授权专利付费成本过高导致生产成本居高不下，在市场竞争中毫无优势可言，甚至连竞争的机会都没有。

2、在虚拟现实专利权布局上亡羊补牢尤为未晚

虚拟现实行业正式兴起的时间尚短，全球范围内还没有出现具有绝对统治权的企业，各家正忙于发展技术，培养市场，甚至互惠合作，例如Oculus与三星、HTC与Vavle，基本都还处于“高筑墙广积粮”的状态。

同时，作为新兴行业，行业内企业基本处于同一起步时间节点，即便在专利布局上有差距，但远还没有到望尘莫及的程度。及时布局专利战略，以国内企业越来越强的科研能力和资金实力，迎头赶上差距甚至占据优势并非难事。

国内虚拟现实设备生产商“IDEALSEE GROUP”为业界带了一个好头。目前为止，IDEALSEE GROUP共申请专利155项，已授权专利64项，可见其在技术研发上的深度优势。但大多数的国内企业仍在虚拟现实专利权上存在的差距，即使通过自力更生，投入巨大的资源，依然需要时间和耐心才能看到成果。如何在虚拟现实行业兴起之初，抢占市场先机?

专利地布局一个途径是全方位，适合资源丰富的大公司，另一个途径是聚焦，集中在关键技术，抢占制高点，就一个方面做深入做细致，这个途径适合创新创业公司。比如专注于头戴显示领域的深圳纳德光学，在成立两年多时间，在光学、图像、围绕产品已经申请了50多项专利，以发明专利为主。专注行业级VR视频拍摄领域的深圳圆周率软件，专注光学动作捕捉的深圳瑞立视科技， 专注眼动控制的七鑫易维等公司，就在各自领域深耕，做专利布局。

事实上，智能手机行业依然能为我们提供一些好的典范。今年以来，小米连续收购博通的无线通信专利、英特尔332件专利、微软1500多项专利等，并获得1000多项交叉专利许可。其中有两个非常重要的概念，收购专利和交叉专利许可授权。在技术上落于他人、专利布局处于弱势地位、企业自研成果见效尚需时间的情况下，采取专利收购和获取专利授权的方式，虽不能治本，亦不失为变通之法。

此外，产业联盟也是解决方法之一。即行业内的攻守同盟，联盟内成员间可实现技术交流共享和专利互授，并共同应对联盟之外的专利诉讼。

尤其在虚拟现实行业竞争激烈化的情况下，面临国际专利大户的专利大棒，产业联盟抱团取暖是最有杀伤力的应对之法。联盟可以调查起诉方是否侵犯了联盟成员企业的专利，假如起诉方侵犯了联盟成员企业的专利，产业联盟就可以与其谈交叉授权，从而化解危机。如果其拒绝谈判，产业联盟还能发起反诉讼。

整体来看，中国企业在VR领域的专利布局相对薄弱，基础性的核心专利尚不充分，国际化的视野尚未展现。当年小米布局印度市场时，被爱立信以小米涉嫌侵犯其拥有的ARM、EDGE、3G等相关技术专利为由诉至德里高等法院，致使小米进军印度市场遭遇横空狙击的故事，在VR时代不是不可能在中国公司重演。

改善目前抄袭模仿的尴尬境况，应加强内容版权缺乏保护和研发过程中的知识产权保护，加强 VR 领域专利执法维权 工作，打击 VR 知识产权侵犯行为。

同时，应当大力发展知识产权机构建设，并充分发挥虚拟现实行业协会组织的引导作用，联合企业共同建设知识产 权服务在内的企业公共服务平台，为企业提供研究、生产、 销售、会展全流程知识产权服务，在展示、交流、产业融合中传播知识产权管理和保护意识，对深圳 VR 产业走向全国，走向世界具有积极作用。

此外，还应加强 VR伦理道德、VR公民数据信息安全、开源VR产品程序源代码保护问题、未开源 VR 产品程序源代 码保护问题等课题的研究。

（四）加强产业链上下游整合

2016年被称为VR产业元年，在科技发展与政策扶持的双重带动下，VR产业呈井喷式发展，然而在迅速发展的同时，VR产业链上下游出现倒挂现象，目前VR产业链各环节处于金字塔结构，以资本为基础，上至硬件（VR头盔、AR眼镜）－>第三方组件－>行业解决方案－>线下体验店->应用商店，最后为内容产出做保证。但是一个成熟的VR市场应该是倒金字塔结构，几家固定的硬件厂家做支撑，上行至内容时应该是遍地开花，呈现倒金字塔产业格局。

出于目前现状，内容制作在行业发展中处于弱势，需加大内容方的资金投入，进行技术研发，促进内容多样化，使内容制作发展与硬件发展保持平衡，同时建立整合上下游资源的平台，促进产业的良性发展。

（五）加强VR产业扶持政策

国家“十三五”规划明确提出“以虚拟现实和互动影视等新兴领域为主导进行创新和产业化，提升新兴产业支撑作用”。2016 年工信部发布《虚拟现实产业发展白皮书》、文化部发布《文化部关于推动文化娱乐行业转型的意见》均对VR 行业提出了政策建议，鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术。2016 年 8 月，发改委颁布的《关于请组织申报“互联网+”领域创 新能力建设专项通知》提出组织实施“互联网+”领域创新能 力建设，并将 AR/VR 技术纳入专项建设内容。

福州、南昌、北京等城市陆续推出了支持 VR 发展的政策举措。2016 年 2 月份福州建立了国内首个 VR 产业基地，并 于 4 月份颁布了《关于促进 VR 产业加快发展的十条措施》， 其中所指出的引导培育龙头企业，强化创业扶持，加大专项 扶持等政策。南昌紧随其后设立了 VR 产业基地，出台了《关于加快推进南昌市虚拟现实 VR 产业基地建设的优惠政策》，更是设立了 10 亿元的 VR/AR 产业专项天使创投基金，用于产业孵化和发展。在 VR 这股热潮的推动下，北京中关村宣布也将出台政策，鼓励和支持前沿的技术研发和科技成果转化，推动虚拟现实产业的发展。

VR 产业在深圳具有发展的基础，市场上更希望行业规范、标准统一、产业支持的政策相继出台。

目前，虚拟现实行业标准缺失，硬件设备彼此无法互联互通，内容缺乏统一标准。ISO（国际标准化组织）已经尝试推动相关标准制定，另外，也有一些非官方组织、企业联盟在探索标准化问题。国内方面 AVS 标准工作组已经启动音视 频编解码技术研发，有望推动我国自主知识产权 AVS 虚拟现实标准。但 VR 行业涉及技术众多，还有很长的路要走。

针对深圳 VR 技术和产业的发展趋势，建议尽快制定深圳的虚拟现实产业发展规划，明确近期、中期、长期的发展目标。同时应积极发挥华为、腾讯等企业龙头在深圳的优势， 结合深圳产业特色、积极完善虚拟现实产业标准体系建设，对 VR 硬件技术标准和内容制作标准进行明确，有效规范现有商业模式，巩固自主技术布局，提高产业自主话语权。从硬件到内容，从技术到平台，摆脱目前无序发展、抄袭模仿的现状，引导行业规范经营。

（六）加强社会组织在产业发展中的作用

随着VR市场的火爆，参与VR的企业、机构也越来越多。中国光谷VR·AR产业联盟、电商VR/AR产业联盟、中关村虚拟现实国际产业联盟、深圳市虚拟现实产业联合会等是其中比较典型代表。深圳市虚拟现实产业联合会是全国第一家VR社会组织，拥有160多家VR会员企业。自成立以来，通过展会、论坛等方式整合各企业之间的技术、人才资源，增强各企业之间的交流互动，促进行业发展。

社会组织相比独立的VR企业，在资源方面拥有绝对优势，需要充分发挥其作用，加强各方交流与互动，促进各方资源整合共享，整合VR产业链上下游，形成完整成熟的VR产业链，促进行业健康发展。