英伟达CEO黄仁勋曾担忧中国AI大模型率先跑通华为平台，这一预判在9天后成为现实。4月24日，DeepSeekV4大模型发布，华为昇腾超节点全系列同步实现原生支持，标志国产大模型与国产算力进入芯模深度协同新阶段，打破以往模型优先适配英伟达、再迁移国产芯片的传统路径。
DeepSeekV4推出Pro与Flash双版本，上下文长度扩至1M，推理性能达开源模型一流水平。华为昇腾实现V4‑Pro推理时延20毫秒、V4‑Flash10毫秒，该模型技术报告将昇腾NPU与英伟达GPU并列纳入适配方案，官方更明确下半年Pro版本定价将绑定昇腾950超节点量产节奏，算力瓶颈缓解后价格有望大幅下调。
市场格局已现拐点。IDC数据显示，2025年英伟达中国AI加速卡市场份额从95%降至55%，国产芯片份额首破41%，其中华为昇腾出货81.2万张，占据国产芯片近半壁江山。
支撑昇腾规模化的是华为哈勃构建的国产算力全链条。2019年以来，哈勃系投资超112个项目，覆盖连接器、电源芯片、芯片测试、光芯片等关键环节，华丰科技、杰华特、强一股份等多家被投企业业绩爆发。2025年，华丰科技营收同比增131.5%，由亏转盈；强一股份净利润增69.43%；杰华特营收增58.15%，需求沿产业链向上游传导。
除股权绑定企业外，源杰科技、通富微电等业务合作方同样受益。2026年一季度，源杰科技营收同比增320.94%，净利润增1153%；通富微电先进封装收入占比约70%，光电合封进入量产导入。相比之下，神州数码、拓维信息、川润股份等下游整机、集成、散热企业利润增速偏缓，产业链红利尚未完全传导。
硬件层面，华为调整芯片路线，跳过910D直接推出昇腾950系列，分950PR与950DT分别适配推理预填充与解码阶段。新一代Atlas950超节点支持8192张昇腾卡，FP8总算力达8EFLOPS，以集群优势弥补单卡差距。
软件生态持续突破。华为开放CANN编译器与虚拟指令集接口，全栈工具同步开源；北京大学TileLang语言、华为PyPTO工具大幅降低适配成本，算子开发周期缩至天级，实现一套代码跨代际芯片运行。
国产算力呈现多元格局。海光信息与中科曙光走x86兼容路线，已适配365款主流大模型，与昇腾自研架构形成互补。业内指出，国产算力当前短板集中在超大规模集群调优、算子优化及行业一体化方案，先进制程产能仍受制约。
机构看好赛道前景。华泰证券称2026年为国产超节点元年，预计2028年市场空间达3414亿元；BernsteinResearch预测，2026年华为AI芯片中国市占率有望超50%，国产算力生态进入加速兑现期。
